Держатели еврооблигаций Киева согласились на реструктуризацию

В собрании держателей  еврооблигаций приняли участие владельцы 91,82 % облигаций, из которых 99 % отдали голоса в поддержку реструктуризации.

Во вторник в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций Киева на сумму $300 млн с погашением в 2016 году. Собрание поддержало предложение эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.

Как говорится в сообщении Kyiv Finance Plc на Ирландской фондовой бирже, в собрании приняли участие владельцы 91,82 % облигаций, из которых 99 % отдали голоса в поддержку реструктуризации. Согласно документу, расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015 года. Результаты обмена еврооблигаций столицы на $ 250 млн с погашением в 2015 года, который должен быть объявлен также 8 декабря, пока неизвестны.

Как сообщалось, еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда. Держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством украинских еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года, а согласия не было получено лишь по «российским» евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря этого года. Выпущенные в рамках этого обмена еврооблигации-2019 котировались во вторник по 95,585 % от номинала, еврооблигации-2020 — по 94,291 % от номинала, а госдеривативы — по 45,366% от номинала.

Киевский горсовет еще в марте 2015 года одобрил реструктуризацию муниципальных еврооблигаций, выпущенных в 2005 и 2011 годов, а затем ввел с 6 ноября 2015 года временный мораторий на выплаты по ним. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой 8% годовых и на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой 9,375% годовых. Условия конвертации еврооблигаций Киева, одобренные Киевсоветом 5 ноября, соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что сумма замены за государственные деривативы увеличена с 20 % до 25 %.

Минфин, поддержавший эти условия, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму $ 412,5 млн. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы и добавлены к основной сумме новых облигаций. Киев 23 ноября предложил держателям этих еврооблигаций поддержать их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы: за одну еврооблигацию номинальной стоимостью $ 1 тыс. и начисленный по ней до 2 ноября 2015 года процентный доход предлагается две аналогичные суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75 % годовых и государственные деривативы условной стоимостью $ 0,25 тыс.

В то же время специальный комитет кредиторов отказался поддержать это предложение Киева и Минфина.

Источник: Интерфакс-Украина