Ирландская фондовая биржа включила в листинг новые еврооблигации «ДТЭК Энерго»

Новые еврооблигации «ДТЭК Энерго», выпущенные в рамках долговой операции компании включила в листинг Ирландская фондовая биржа (ISE). Согласно сообщению на веб-сайте биржи вечером 19 января, общий объем выпуска составляет $1 млрд 275 млн 114,314 тыс.

Как сообщалось, крупнейший украинский частный энергохолдинг «ДТЭК Энерго», в рамках согласованных с держателями еврооблигаций условий реструктуризации, 29 декабря 2016 года провел обмен выпущенных ранее ценных бумаг на новый выпуск. Ценные бумаги на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн погашением 28 апреля 2018 года были объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% — в декабре 2023 года, 50% — по истечению срока обращения.

Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 гг. выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 гг. – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Кроме старых еврооблигаций, в новые евробонды также будет конвертирована часть банковского долга на сумму около $300 млн. Оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.